在Paymo中,您可以轻松地将项目转换为评估,或者基于现有的项目数据创建一个新的评估。



创建新的评估的最佳工作流程是从一个临时项目开始。添加时间估算和成本,然后将临时项目转化为你可以发给客户批准的估算。要做到这一点,点击三个省略号转换为估计

这种类型的评估也可以包括项目描述,这样客户就能更好地理解项目由什么组成。一旦获得批准,您就可以更改项目状态并开始工作。



您还可以通过手动添加项、克隆以前的评估或基于现有项目来创建评估。

之后你需要去会计估计+ Estimate→点击Create from project,并选择您想要基于估算的项目。

在那里,您可以选择将项目名称和描述包含在评估标题之上,以及根据任务列表或任务对项目进行分组。

对于统一费率项目禁用group by选项。统一费率项目将有一个项目为每个项目。
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