JotForm是一个在线表单构建器,允许您在没有单行代码的情况下创建专业寻找的表单。任何都可以访问表单的任何人都可以直接添加项目,任务和文件到Paymo。

从JotForm中添加Paymo中的项目,任务和文件

注册或登录JotForm

点击一下创建形式按钮。



选择一个表格布局在一个页面或每页一个问题上的所有问题。我打算选择第一个。



然后从空白表单开始或使用模板。再次,我要去第一个。



最后,你需要添加一个表格标题。因为我正在创建任务提交表格,我将坚持“任务提交表格”。



曾经创造过,是时候前往了建造区域→添加表单元素添加表单元素按钮或从左侧菜单逐个拖动它们。



在此阶段注意,此集成仅支持三个表单元素的同步:

短文本输入→项目名称或任务名称
长篇文章条目→项目描述或任务描述
上传文件→项目文件或任务文件



这并不意味着您无法添加其他元素,但只有这三个将同步到Paymo。

由于这是一个任务提交表单,因此我正在添加一个:

短文本输入→任务名称
长文本输入→任务说明
文件上传→任务文件

这就是第一选秀的样子应该如何看法:



这看起来并不如此吸引力,所以继续前进并点击刷图标在右上角,以更好地反映您的品牌的方式体现形式。



到目前为止,我们只建立了一种形式。接下来,前往设置地区顶部→一体化搜索Paymo.配置集成。



一旦你点击paymo,a表格身份验证会弹出你来制作同步。



允许Jotform访问您的Paymo帐户,此消息将在成功连接时向您致新。



现在,选择行动类型创建一个项目或者创建任务对于这种形式。



我去创建任务,然后输入项目与此任务相关联。任务列表将进一步出现在下拉列表中。



笔记:如果任务列表留空,系统将自动在Paymo中创建默认任务列表。

剩下的是将Jotform字段与相应的Paymo字段匹配。



笔记: 为了创建一个项目选项,您可以选择与新创建的项目关联的客户端。



使用所有参数设置,点击“保存”按钮,您将被此消息通知,以知道您已将此表单与Paymo成功连接。



笔记:每个表单都需要您去设置选项,并在提交表单答案时选择是否要创建项目或任务。

使用表单和集成集,最后一步是与客户共享表单。为此,前往了发布区域并复制表单链接。



小心:如果您已经设置了集成,但要返回构建区域修改某些表单参数,则必须再次更新集成。否则,集成将无法正常工作。

对于快速测试,我们将我们的表单填写了数据。



表单结果将在Paymo中显示为项目或任务(在本例中的任务),具体取决于所选的选项。



笔记:您可以将这些表格嵌入到您的网站中,以便进一步自动化工作流程。
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