Quickbooks Online是一个在线会计工具,允许您创建定制,专业发票并跟踪您的付款,以了解您的业务随时都在做。

如何在线将发票导出到Quickbooks

要将发票从Paymo导出到Quickbooks Online,请按照下一步进行操作:

首先,确保您已登录QuickBooks在线

登录Paymo→点击您的个人资料(左下角)→附加组件和集成→单击连接到Quickbooks Online。



如果您已在线登录QuickBooks,Paymo将已识别您的帐户并通知您需要的数据类型。





然后,前往会计在Paymo→左侧菜单上→发票→选择发票→点击输出到按钮→选择QuickBooks.



剩下的是通过单击每个下拉按钮并选择合适的项目,将客户端和QuickBooks中的相应与QuickBooks中的相应相应的客户端和项目名称匹配。



如果客户端和服务在线QuickBooks中不存在,则可以从下面的下拉列表中添加它们,或者只是点击ctrl / command +输入



小心:对于服务(发票项目),您还需要在线选择收入账户和税收税。因此,请确保正确设置QuickBooks中的税目(例如,德克萨斯州税)正确设置并符合Paymo中发票税的价值。



使用客户端和项目到位,单击导出到QuickBooks.



通知将让您知道发票与其ID一起已成功导出。



这是它在网上Quickbooks的样子。



重要笔记

如果您删除已导出的发票到在线QuickBooks,它也将删除Paymo。这并不像其他方式一样。
如果您在线发送QuickBooks发票,其状态将在Paymo中自动更新。
如果要将发票编号导出到QuickBooks Online,请确保它不会超过22个字符。如果发生这种情况,则不会显示它。

同步付款返回Paymo

您还可以在您当前发票上收到付款并将其同步回Paymo。为此,请按照下一步执行以下操作:

从您已经导出的发票中,点击收到付款



添加收到的付款金额。我会以912.5美元的价格去剩余余额1000美元,然后击中保存和新的



正如您所看到的,付款已在线习惯记已在线注册(检查)支付标题下键入列)。



您需要做的就是等待几分钟,直到QuickBooks在线获取更改并将它们同步回Paymo。收到的付款将出现在Paymo下查看付款发票的按钮。

笔记:发票(已发送)的状态将自动更新,因此您不需要将其发送以供查看付款以显示。





笔记:如果您删除在线QuickBooks中已导入的收到付款,它也将被删除在Paymo中。这并不像其他方式一样。

笔记:如果您在Paymo中添加付款,则不会在线复制到QuickBooks中。
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