Typeform是一个在线表单构建器,它允许您通过无需编码的可定制表单吸引读者。

从Typeform在Paymo中添加项目、任务和文件

要从Typeform在Paymo中添加项目、任务和文件,请执行以下步骤:

首先,确保已登录到Typeform

然后登录Paymo→点击个人资料(左下角)→扩展和集成→添加Paymo到类型。



如果你已经登录了Typeform, Paymo会识别你的账户,并告知你它需要的数据类型。



成功连接后,您应该会收到以下消息。



完成后,去Typeform的网站→连接.你可以在[生产力类别]下找到Paymo



访问后,单击建议集成使用这个集成,以初始化映射。



选择要使用的表单。



现在,选择操作类型→创建一个项目创建一个任务这种形式。



我去创建一个任务,然后输入项目与此任务相关联。任务列表将在下拉列表中进一步显示。

请注意:如果任务列表为空,系统将自动在Paymo中创建默认任务列表。



请注意:创建一个项目选项,您可以选择要与新创建的项目关联的客户端。



然后将Typeform字段与相应的Paymo字段匹配。



目前,集成只支持三个元素:

短文本输入→任务或项目名称
长文本输入→任务或项目描述
文件上传→任务或项目附件

这并不意味着你不能添加其他元素,但只有这三个元素会同步到Paymo中。

请注意:文件上传只能在Typeform的付费计划中使用

设置好所有参数后,点击Save按钮,就会收到这条消息,告知您已成功将此表单与Paymo连接。



请注意:每个表单都要求您选择连接区域,并选择在提交表单回答时是否创建项目或任务。

有了集成集,到您的Typeform帐户→选择映射的表单,并与您的客户或团队共享它,以轻松地描述项目或任务细节,甚至附加文件。为此,前往分享区域并复制表单链接。



小心:如果你已经设置了集成,但想要返回连接区域中修改某些表单参数时,必须再次更新集成。否则,集成将不起作用。

完成后,表单结果将作为项目或任务(在本例中是任务)显示在Paymo中,这取决于所选择的选项。



请注意你可以将这些表单嵌入到你的网站中,从而进一步自动化你的工作流程。

如何撤销集成

可以手动撤销集成扩展和集成

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